AI・DXコンサル・受託開発・エンジニア派遣・SESを手がける株式会社クラウドワークスコンサルティング（本社：東京都港区、代表取締役：大類 光一、以下「当社」）は、Excel管理に課題を抱える企業向けに、ホワイトペーパー「脱Excelガイド｜業務別 移行ツールチャート付き」を公開したことをお知らせいたします。

本資料では、Excelをすべてなくすのではなく、「Excelで続ける業務」と「別ツールへ移行すべき業務」を見極める考え方を整理した、実務的な内容になっています。顧客管理、申請・承認、在庫・台帳管理、定期レポート作成など、業務別に適した移行先を解説し、業務整理からDX化の実装、運用定着までを見据えた脱Excelの進め方を紹介しています。

Excelは柔軟性が高く、多くの企業で日々の業務管理に活用されています。一方で、複数人での更新、履歴管理、承認フロー、定期集計、他システムとの連携が必要になると、Excel運用が業務のボトルネックになるケースがあります。

特に、以下のような課題が発生しやすくなります。

最新版のファイルがわからない

担当者ごとに入力ルールが異なる

転記や集計が手作業になっている

承認状況や変更履歴を追いにくい

担当者に業務が属人化している

他部署や他システムとの連携に時間がかかる

こうした課題は、単に新しいツールを導入するだけでは解決できません。現状業務を整理し、Excelで継続する業務と、システム化・自動化すべき業務を切り分けることが重要です。

利用人数、更新頻度、承認の有無、データの重要度などをもとに、Excelで続ける業務と移行すべき業務を判断するポイントを整理しています。

顧客管理、申請管理、在庫・台帳管理、レポート作成など、業務内容に応じた移行先ツールの候補と選定ポイントを紹介しています。

ツール導入前に必要な業務の洗い出し、課題整理、優先度設定、PoC、運用ルール設計などの進め方を解説しています。

Excel管理からの移行方法を知りたい

自社業務に合う移行先ツールを検討している

Excel業務の棚卸しや業務改善を進めたい

RPAやAIを活用して定型業務を自動化したい

ツール導入後の運用定着に課題を感じている

当社では、DXコンサルティング、業務改善・BPR、ITソリューション、RPA・AI活用支援を組み合わせ、Excel業務の棚卸しから、移行先ツールの選定、システム化・自動化、運用定着まで一気通貫で支援しています。

Excel業務の棚卸し

移行ロードマップの作成

CRM／SFA、ワークフロー、BI、DB型業務アプリなどのツール選定

PoC設計

システム実装

RPA／AIを活用した自動化

導入後の運用定着支援

会社名：株式会社クラウドワークスコンサルティング代表者：代表取締役 大類 光一所在地：東京都港区麻布台一丁目3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー 28階事業：AX・DXコンサル・受託開発・エンジニア派遣・SES資本金：5,100万円URL：https://cw-consulting.co.jp/

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